Под самый Новый год мальчик Ваня, которому всего девять лет, живет в городе Киров. Он недавно услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Эта новость очень его расстроила. И тогда он решил сделать что-то важное. Он собрался и поехал в далекий Великий Устюг. Зачем? Он хочет найти там Деда Мороза. Ваня верит, что если попросить его очень искренне, то может случиться чудо. Может быть, тогда все снова станет как раньше.