Над тихим прибрежным городком неожиданно пошли апельсины. Они падали с неба, мягко шлепаясь о крыши и мостовую. Вместе с фруктами спустилось странное существо — маленькое, лохматое, неугомонное. Оно явно обожала апельсины.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя. Просто из упрямства.
Эта сама дама владела большой кондитерской фабрикой. Ей давно хотелось узнать один секрет — рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка маленького магазинчика. А той хозяйкой была дочь Геннадия. Они много лет не разговаривали, обида лежала между ними тяжёлым камнем. Теперь же женщина с фабрики пыталась любыми способами выведать заветный секрет у неё.
