Вашингтон, 1986-й. В Рейкьявике уже скоро сядут за стол переговоров Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Главный вопрос — остановить бесконечное наращивание оружия. Но если договорённость будет достигнута, американский военный сектор может лишиться огромных денег. Чтобы этого не произошло и интересы были защищены, директор ЦРУ Тирнан получает задачу — помешать встрече.
В это же время в Москве группа опытных преступников устраивает налёт на ювелирную лавку. Помимо украшений, они забирают кожаный портфель сотрудника американского посольства Харриса. Внутри — секретные материалы резидентуры ЦРУ, а также письмо от неизвестного советского учёного. Учёный предлагает обмен: секретные военные наработки в обмен на возможность уехать в США.
Теперь перед КГБ стоит несколько задач. Найти пропавшие документы. Выявить предателя. И главное — сделать всё, чтобы встреча двух лидеров всё-таки состоялась. Расследование поручают майору Григорьеву. Ситуация усложняется, когда к поискам портфеля активно подключаются агенты ЦРУ.