В мире Хэллоуинтауна, наполненном страшными снами и пугающими тенями, обитают призраки, странные существа и всевозможные монстры. Ими правит сам Повелитель Ужаса — Скеллингтон по имени Джек. Однажды, незадолго до Рождества, он неожиданно оказывается в совершенно другом месте — в городе, где царит праздник. Там Джек впервые понимает, что существует такая вещь, как светлая радость, душевная доброта и настоящее веселье. Ему до боли захотелось самому почувствовать это — дарить другим ощущение счастья. В порыве этого желания он решает похитить самого Санта Клауса и самому занять его место.
